初現曙光？“換機潮”終于要來了？

還記得你上次換手機是在什么時候嗎？

從3個月1換，到半年一換，再到一年一換、兩年一換，在消費觀念改變、缺乏換新動力等內外因素共同作用下，消費者更換手機的周期正在變得越來越長，這也直接反映到手機市場上面，資料顯示，2023年上半年全球智能手機市場是過去10年以來的最低點。不過，正如俗話所說，當你已經身在谷底，那么后面再怎么走都是往上。進入下半年，智能手機市場似乎終于等到了轉機。

曙光已至？

Counterpoint Research公布的報告顯示，今年10月全球智能手機單月銷量同比增長5%。這也是自2021年6月以來首次出現單月銷量同比增長。此前，全球智能手機銷量已連續27個月同比下降。報告還顯示，10月的增長轉折由中東和非洲地區的持續復蘇，華為在華業績以及印度等市場的節日季等因素推動，預計2023年第四季度智能手機市場也將取得同比正增長，從而使市場在未來幾個季度走上逐步復蘇的道路。

在中國市場方面，IDC數據顯示，第三季度，中國智能手機市場出貨量約6705萬臺，同比下降6.3%。雖然三季度出貨量整體呈下降趨勢，但IDC中國手機月度sale out（出售）零售數據顯示，今年第三季度中國智能手機實際零售量已實現同比增長0.4%，10月上半月依然延續同比增長趨勢。IDC稱，“8月以來多個爆款新品的上市，中國智能手機市場熱度回暖，社會各界對于智能手機的關注度明顯高于上半年，消費者需求出現好轉。”

值得注意的是，折疊屏手機展現出了強勁的動力，IDC數據顯示，2023年第三季度，中國折疊屏手機市場出貨量達到196萬臺，同比增長90.4%。研究認為，隨著相關技術的不斷迭代發展和成熟，折疊屏“厚重貴”的痛點正在被逐漸解決，折疊屏手機的普及開始進入到了快車道。另一個研究機構Counterpoint同樣預測，2023年全球折疊屏手機銷量將達到1860萬部，同比增長41.98%，預計2027年全球折疊屏手機出貨量有望突破1億部，2023-2027年CAGR高達52.84%。Counterpoint還表示，中國消費者對折疊屏手機興趣濃厚。中國高端智能手機用戶中，多達64%的人下次購機愿意選擇折疊屏手機。89%的潛在折疊屏手機購買者偏好大折疊屏手機，主要系其更大的屏幕和更強的多任務處理功能。

對于接下來手機市場的發展狀況，IDC中國高級分析師郭天翔認為，隨著市場競爭加劇，各個廠商都在積極準備全新一代產品，后續新品節奏提前，產品力也將明顯提升，年底的中國手機市場將會進入到百家爭鳴的時刻。IDC預測，中國智能手機市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點，實現近10個季度來的首次反彈。

華泰證券研報稱，經過兩年半漫長的智能手機調整期，近期手機產業鏈在華為Mate 60系列和蘋果iPhone 15系列等新機帶動下出現復蘇跡象，隨著下半年消費電子行業進入傳統旺季，下半年同比有望呈現弱復蘇；民生證券研報稱，下半年為消費電子行業傳統旺季，目前華為Mate 60系列和蘋果iPhone 15系列已相繼發布。未來，一加12、iQOO 12系列、魅族21系列、榮耀Magic 6系列、vivo X100系列等眾多新機將發布，有望迎來一波新機潮；中原證券指出，華為Mate60 Pro銷售熱潮引領中國智能手機市場復蘇。由于下游需求回暖，消費電子領域芯片設計公司23Q3業績明顯復蘇，隨著終端廠商庫存去化逐步完成及宏觀經濟環境改善，2024年全球智能手機市場或恢復增長，供應鏈廠商有望延續復蘇態勢。

誰堪大用？

下半年新機的密集發布，讓原本沉寂的手機市場激起了漣漪。其中，資料顯示，華為在8月底發布了Mate 60 Pro智能手機后，其第三季度的增長速度成為中國智能手機制造商中增長最快的，華為Mate 60系列在最初六周的銷售中表現出強勁的銷量勢頭，累計銷量超過160萬臺；另一方面，雖然創新表現不盡如人意，但畢竟底子在那，iPhone 15系列也起到了不少提振智能手機銷量的作用，相關數據顯示，在京東平臺，iPhone 15系列發布后的前兩個小時內，銷售量比去年的iPhone 14系列增長了驚人的253%。

今年8月30日，華為Mate 60 Pro突然開售，打了友商一個措手不及。據華為表示，這是為了“讓部分消費者提前體驗史上最強大的Mate手機”的“先鋒計劃”，消費者的反應也很給力，不到1小時，第一波華為新機Mate 60 Pro就直接售罄。資料顯示，其搭載麒麟9000s芯片、衛星通話能力，移動網絡連接速率也達到5G規格。天風國際分析師郭明錤此前曾發文稱，華為Mate 60 Pro自8月29日開賣后需求強勁，2023年下半年出貨計劃已提升約20%至550–600萬部。按此市場趨勢，華為Mate 60 Pro在發售12個月后的累積出貨量，預期至少將達到1200萬部。

稍后不久的9月13日，蘋果正式舉辦主題為“好奇心上頭”的2023年秋季新品發布會，發布會上，蘋果帶來了四款iPhone 15系列機型和三款Apple Watch等一系列新品。其中，四款iPhone 15機型都采用了靈動島設計，同時原來的Lightning（閃電）接口被替換為USB-C接口。從配置上看，iPhone 15 Pro系列搭載蘋果最先進的A17仿生芯片，iPhone 15 Pro Max首次配置潛望式鏡頭，雖然在創新方面不盡如人意，但正如俗話說“嘴上說不要，身體還是很誠實”，數據顯示，iPhone 15系列在國內市場的銷量持續走高，蟬聯了近期手機銷量榜的前四，今年雙11中，iPhone 15系列在京東銷量更是全程霸榜。

折疊屏手機方面，聯想-摩托羅拉moto razr 40系列手機成為了帶動折疊屏手機增長的主要推動力之一。數據顯示，moto razr 40系列手機出貨量飛躍式增長，同比增幅高達2135%。市場份額排名超越小米、榮耀等廠商，位居全球第五。在豎向折疊屏品類中，位居全球第四。資料顯示，旗艦產品moto razr 40 Ultra采用3.6英寸超大外屏，最新的折疊技術——第四代星軌轉軸技術，首創雙軌復翼鉸鏈結構，更輕的軸體，由85個超微型超高強度的鋼材質旗艦組成，僅有9.1g，也讓手機的整體重量減輕了30%。受產品出色帶動影響，聯想集團今年第二財季手機業務出貨量同比增速近11%，激活量同比增速為12%，高端產品占比達23%。在歐洲市場方面，Canalys數據顯示，摩托羅拉表現搶眼，在歐洲市場出貨量同比激增30%，市場排名提升到第四位，創下自加入聯想后的最佳季度表現。

對于接下來的新機走向，天風國際分析師郭明錤日前發布報告指出，華為預計在1H24推出新款旗艦機型P70系列，包括P70、P70 Pro與Pro Art。除了華為P70系列，后續還有三星Galaxy S24（預計2024年初發布）、榮耀的Magic 6（預計2024年初發布）等多款新機持續發布，國金證券11月19日研報認為，中國2020年是手機換機大年，經過3年多的時間，有望迎來新一輪換機潮。

值得一提的是，摩根士丹利分析師Andy Meng此前發布研報，將2024年智能手機出貨量增長預測從2.7%上調至3.9%，將2025年預測從4.3%上調至4.4%。分析師認為，除了去庫存結束、加急訂單激增以及華為重返市場等因素，邊緣人工智能技術?將驅動智能手機市場進入新一輪產品周期。

千等萬等，手機市場似乎終于迎來了曙光，這場“換機潮”究竟會有多大的能量，讓我們拭目以待。

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