充換電需求快速提升 新能源車企加碼補能業務

進入2024年，越來越多的車企加碼新能源車補能業務，通過合縱連橫的方式加速鋪開超充樁和換電站，為未來的新能源汽車補能競賽籌備“糧草”。

5月8日，國內換電陣營再添重量級汽車集團。蔚來汽車與廣汽集團簽署了充換電戰略合作協議，雙方將在換電產業涉及的電池標準、換電車型研發及定制、換電服務網絡建設及運營等領域開展全方位合作。

出行產業經濟研究中心主任柴小冬表示，隨著汽車行業央企國家隊和頭部民企接連加入換電體系，意味著采用換電模式的新能源車規模有望迅速擴大，“新能源車充換電網絡就像亞馬遜的云服務，前期投資規模和時間大且漫長，但在規模效應達到后，投資回報將快速增長，并持續產生復利效應。”

充換電企業陣營持續擴容

早在2016年，我國就制定了新能源乘用車動力電池、電芯等核心零部件8年或12萬公里質保標準，到2024年，剛好是首批質保政策下的新能源車主們質保期限到期的時間。

在過去的8年時間里，隨著新能源汽車市場的飛速發展，我國新能源汽車保有量已經突破2000萬輛大關。與此同時，根據麥肯錫最新發布的調查報告顯示，中國三線、四線城市新能源車主對早期車型不滿意率高達54%。其中，充電樁太少、續航里程短和電池衰減成為大部分以充電為主要補能方式的新能源車主們最為困擾的問題。

尤其是在春節假期、“十一”黃金周等出行旺季，高速公路上過于龐大的車流量讓不少服務區“一樁難求”。在此背景下，憑借“可充可換可升級”和個人不擔負電池衰減等優勢，讓越來越多的行業人士和消費者重新審視換電模式的優越性和商業機遇。

據記者觀察，自去年底以來，蔚來的換電“朋友圈”持續擴容。此前，蔚來已與長安汽車、吉利控股集團、奇瑞汽車、江汽集團以及路特斯先后達成充換電戰略合作。與此同時，蔚來還與中國石化、中國海油、殼牌、國家電網、南方電網、皖能集團、中安能源等能源電力領域企業進行了全方位的換電合作，共同推動電動汽車換電生態的快速發展。

蔚來創始人、董事長兼CEO李斌在接受《證券日報》記者采訪時表示，經過多年的發展，蔚來換電網絡和蔚來能源云在研發、建設、運營等方面已經積累了豐富的經驗，蔚來換電業務已經做好了向行業開放的準備。據他透露，對于單個車企而言，重新鋪設換電體系的固定成本和時間成本過于高昂，選擇直接接入成熟換電網絡的做法是理性的。

談及換電站的盈利情況，李斌坦言，如果單個換電站一天有60單，換電服務本身就掙錢了。目前，全國已有20%的換電站能夠做到60單，高峰期日單量更是高達195單。數據顯示，今年4月份，蔚來合計新增布局換電站14座；蔚來用戶合計換電1973376次，日均換電約65779次。

多地加快充換電設施布局

隨著國內新能源汽車保有量的增加，對充換電的用電需求也在快速提升，中國電力企業聯合會最新發布的數據顯示，今年一季度，我國充換電服務業用電量同比增長70.1%。

充電基礎設施方面，數據顯示，2024年一季度，我國充電基礎設施增量為71.6萬臺，同比上升13.2%。其中公共充電樁增量為18.3萬臺，同比上升13.8%。截至2024年3月底，全國充電基礎設施累計數量為931.2萬臺，同比增加59.4%。查閱各省、區、市運行情況來看，廣東、浙江、江蘇、上海、山東、湖北、安徽、北京、河南、四川上述前10大地區建設的公共充電樁占比達70.3%。

與此同時，為響應國家“以舊換新”的號召，近日，商務部等14部門出臺《推動消費品以舊換新行動方案》，提出要鼓勵各地出臺支持政策，完善充（換）電、停車、智慧交通等基礎設施。目前，各地正在持續優化充換電設施布局，積極推進老舊充電設備更新升級，提高充電效率。

具體來看，近日重慶的西部科學城投用了一個超級充電站，可滿足180臺新能源汽車同時充電、40臺換電重型卡車循環換電。與幾年前建的普通充電站相比，新能源乘用車5分鐘就可充30千瓦時電，續航200公里。據悉，重慶已建成超級充電站15個，未來將對現有充電站升級改造為超充站，形成“1公里超充圈”，滿足多樣化快速充電需求。

光大證券研報稱，隨著汽車以舊換新政策的深入落實和充換電設施的不斷完善，可重點關注在公共領域充電樁布局占優、大功率直流充電樁業務比重較高的整體解決方案提供商，以及因超充樁發展所帶來的液冷模塊、液冷槍線等相關技術升級領域的投資機會。

(家電網? HEA.CN)