蘋果Vision Pro預訂火爆 A股產業鏈訂單放量

1月22日早盤，A股虛擬現實概念板塊異動。

消息面上，1月19日晚間，蘋果首款MR頭顯設備Vision Pro開啟預訂，短短半小時，就有部分區域出現售罄的情況，場面可謂火爆。

盡管起售價高達3499美元(約合2.5萬元人民幣)，科技愛好者們依然蜂擁而上，嘗鮮蘋果定義的空間計算產品。不過目前Vision Pro還僅限美國市場銷售，將在2月2日線上線下同步發售。

近日21世紀經濟報道記者查詢蘋果官網時發現，若預訂后選擇實體店取貨，一些區域要排到2月8日才能拿到貨，若是快遞則要6~7周時間才能發貨。而國內淘寶、京東等電商平臺上已經出現代購鏈接，標價從38999元到89999元不等。

Vision Pro被蘋果視為新一代的計算平臺，雖飽受爭議，但仍極具號召力。調研機構TrendForce指出，該設備是蘋果拓展虛擬現實市場的關鍵戰略布局，并且蘋果是作為技術創新先鋒進軍VR/AR市場。如果初期銷售強勁，在2024年Vision Pro出貨量可能會達到50萬至60萬臺。

小派科技聯合創始人任攀向21世紀經濟報道記者表示：“蘋果是非常成熟地看待一個市場，不會貿然進入一個領域。蘋果已經做了八九年，其間砍掉了很多中間項目，最終推出了Vision Pro，相信蘋果會帶領行業往正確的方向發展。”

而在國內，A股投資者紛紛涌向AR、VR、MR產業鏈公司，詢問合作或競爭情況。盡管市場對Vision Pro的評價呈現分化情況，但一個共識是，隨著境外頭部廠商產品的相繼落地，將推動2024年XR賽道出貨量加速放量。

Vision Pro旋風

在手機進入存量市場后，巨頭如蘋果也需要加速尋找到新的創新品類和計算平臺。

在2023WWDC大會中首次公開Vision Pro時，蘋果首席執行官蒂姆·庫克表示：“空間計算時代已經到來。”蘋果官網在產品介紹當中也多次強調Vision Pro是一款革命性的空間計算機，它改變了人們工作、協作、聯系、娛樂的方式。

Counterpoint Research分析認為，“Apple Vision Pro的推出雖然不會立即改變整個行業格局，但它無疑向前邁出了重要的一步，或將指引XR行業的未來發展方向。”根據Counterpoint Research的預測，XR市場的出貨量將在2024年得到Apple Vision Pro的加持迎來創紀錄增長，達到390萬臺，在較小基數的基礎上實現兩位數的高同比增長。

蘋果掀起熱浪，但是VR產業中不少大廠正在重整。對于市場的發展趨勢，TCL華星CEO趙軍向21世紀經濟報道記者表示，對于XR增量空間的態度還是謹慎樂觀并存，PICO與META作為中國和全球在VR產品上的領軍企業，這兩年的業務仍有波動，對于這種波動應當以平常心來看待，VR產品應當給消費者帶來全新體驗。

現在，隨著蘋果Vision Pro的空間計算成為焦點，在近日的CES展上也有多家VR廠商跟進，既有大廠索尼，也有國內的小派科技、XREAL、雷鳥等新興企業在加碼布局。

比如索尼宣布推出用于直觀空間內容創建和交互的XR頭戴式設備，配備了4K OLED顯示器、一對在3D空間內精確互動的控制器。使用場景上，這款產品主要是提供給創建XR內容的專業人士使用，預計2024年下半年發售。

在任攀看來，目前XR的tipping point(引爆點)會在2024年到來，“前兩年行業銷量一年1000多萬臺，最近有所下滑，其實是因為行業正在盤整。2024年Vision Pro出來之后，戴上頭顯可以和現實交互，成為辦公和生產力工具，給行業指明新的方向。小派的下一代產品會受Vision Pro鼓舞，提供MR功能。”

針對XR產品體積重量較大的問題，任攀認為，要給行業一點時間，產品小型化為消費者帶來的輕便固然重要，但產品的體驗才是更關鍵的。“目前產業鏈在光學、重量等方面都還有很多挑戰，先是保證體驗，然后進行小型化。在VR行業很早期，中國公司就參與了，已經成為世界創新的一部分。”任攀說道。

同時值得注意的是，除了最受關注的終端AR/VR廠商，產業鏈上游的供應商也在加大投入XR賽道。

以面板行業為例，不僅參與者越來越多，參與的深度也在增加。京東方為創維、大朋、小派等品牌的VR/AR產品提供顯示零件服務，并且發布了XR混合現實一體機，可實現雙眼4K分辨率，通過空間算法升級可實現虛擬現實的自由切換。

趙軍告訴記者，目前TCL華星針對AR和VR已有專門業務部門來進行產品開發和商業化推進，去年已實現了VR產品的量產，未來還會繼續加大與國內外頭部AR/VR客戶的合作。在產品方面，聚焦在現有的LTPS LCD和LTPO LCD上，搭載高分辨率的同時在節能方面有獨特優勢，可以進一步降低產品功耗，同時也持續跟進硅基OLED(Micro OLED)發展趨勢，如果時機合適也會考慮進入。

眼下，XR的全產業鏈正在升溫，蘋果的高舉高打也為行業注入強心劑，在巨頭和供應鏈的共同推進下，今年的產業格局變化值得持續關注。

A股產業鏈備貨中

有關蘋果的任何消息，往往會引起產業鏈共振。早前有市場人士透露，Vision Pro首批備貨40萬臺左右，2024年的銷量目標是100萬臺。21世紀經濟報道記者從蘋果核心供應商處證實了該消息。這意味著，將給中國供應鏈帶來訂單增量。

目前較為確認的消息是，立訊精密參與開發蘋果的MR設備，立訊精密在去年9月對外透露，公司正在為即將上市的蘋果頭顯Apple Vision Pro做生產準備。同時有產業鏈人士向21世紀經濟報道記者表示，蘋果首款XR頭戴裝置的顯示玻璃面板是由藍思科技研發生產，以及內置的多個攝像頭防護屏和光學透鏡膜。

此次蘋果首次采用了Micro OLED屏幕，主要由索尼供貨，但是TrendForce指出目前良率不高只有50%左右，導致每對Micro OLED面板的成本高達700美元，并將索尼今年的實際供應能力限制在100萬片左右。因此蘋果也在尋求供應商多元化，索尼之外，蘋果也在積極探索與中國Micro OLED企業視涯科技的合作，最早可能在2024年第三季度將其納入二級供應商行列。

歌爾股份作為VR/AR產品的核心供應商，日前在越南新增的一項投資也引發關注。歌爾股份1月15日晚宣布，公司全資子公司擬以自有資金在越南設立全資子公司，投資總額不超過2.8億美元(約人民幣19.9億元)，其經營范圍包括生產耳機、智能手表、VR&AR消費類電子產品(暫定)。

在日前舉辦的CES2024展會上，歌爾推出了高性能Pancake顯示模組星際M41，并聯合3M公司首次采用了基于COC材料的模內注塑技術。據悉，采用Pancake短焦折疊光學技術的光學模組，因其符合VR頭顯輕便化的發展趨勢，已成為業內VR光學顯示解決方案的主流選擇。

而作為消費電子領域的風向標，蘋果VR產品的發布也將在更大程度上提振整條XR產業鏈。

多家產業鏈公司在受訪時表示，該產品的發布對行業來說是一個積極信號。一家電路板供應商明確表示：“因為是第一批首推產品，相關產品訂單量的提升還是較為明顯的，但正由于是第一期，所以相比起來，訂單量還是不如其他終端產品。”

一家封測企業表示，“公司能深刻感受到AR/VR需求的增長，我們對于這塊市場持非常樂觀的態度。”

但也有公司對行業前景表達出不確定性。“具體提升的份額還要根據Vision Pro進一步的擴產量才能得出，當下行業還處于周期下行階段，目前還不好說。”一家視覺技術供應商表示。

總的來看，市場對2024年以虛擬現實為代表的新興市場的恢復展現出期待。中金公司認為，2024年Meta、Pico及三星等大廠均有望發布多款VR品牌，推動VR出貨量重回正增長。此外，看好AR產品或將成為AI應用落地載體之一，2024年亦有望加速放量。

(家電網? HEA.CN)