國產手機加速進擊高端市場 產業鏈聞風而動

華為、小米等國產手機的“高端進擊”將在2024年加速，對原本固守陣地的國際高端手機品牌帶來沖擊。

1月31日，天風國際分析師郭明錤發布最新研報稱，蘋果已下調上游關鍵半導體零組件數量，2024年iPhone出貨預估降低至約2億部，同比減少15%。2024年全球主要手機品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大者，在中國市場這一趨勢更為顯著。背后是華為、小米、vivo等國產手機在高端手機市場的再度發力和強勢崛起。

同時，國內主流手機廠商的AI大模型、操作系統均已落地手機端，新技術、新品類蓄勢待發。部分廠商近日更是紛紛喊出借AI技術向高端手機、人形機器人等方向拓展。

“華為等國產手機品牌紛紛推出了具有創新性的產品，如折疊屏手機、全面屏手機、AI手機等，在市場上取得了很好的反響，讓其在高端市場的地位逐漸上升。AI智能、折疊屏、海外市場都將成為中國手機產業在2024年向高端迭代發展的關鍵詞。面對智能手機市場的風云變幻，國內手機廠商需要抓住技術變革的機遇，加快創新步伐，并重視海外本土供應鏈建設，實現在優勢技術領域的‘超車’。”上海市計算機行業協會顧問王連升在接受《證券日報》記者采訪時表示。

攻防戰拉開序幕

手機市場的“進與退”

杰富瑞最新數據顯示，iPhone中國市場銷量在2024年第一周就出現了斷崖式下跌，較上年同期暴跌30%，其中原因包括華為等國產手機品牌的崛起，以及蘋果自身創新不足。

近年來，國產手機品牌不斷技術創新，尤其在AI和折疊屏方面已經走在了前列。而蘋果在這些關鍵領域的缺席，使得其競爭力大大降低。此外，蘋果針對部分機型采取大幅度降價的策略，使得舊款機型保值率呈下降趨勢。相反，國產手機品牌卻在沖擊高端市場，不斷提升品牌形象和產品質量。

轉轉集團手機行情報告顯示，2023年第四季度，華為和小米機型占據了二手手機熱門榜單前十。與此同時，手機保值王被華為Mate X5拿下。

“盡管蘋果在全球市場上仍然保持著領先地位，但在中國市場，其前景卻充滿了窘困。”周爰咨詢合伙人楊思亮對《證券日報》記者表示，手機廠商必須持續加大研發，同時也要避免過度依賴價格戰來獲取市場份額，不斷創新和提升自身的競爭力，才能在這個市場中長久立足。

布局全生態

AI或將成為主戰場

進入2024年，智能手機圈燃起新“戰火”，手機廠商的AI之爭已悄然打響。群智咨詢預計，2024年，AI手機將成為市場的主導力量。

目前，華為、小米、OPPO、vivo等國產手機廠商都已經推出了自家的AI手機，并圍繞大模型、操作系統等生態布局。AI大模型矩陣紛紛登場，衛星通信技術全面開花，展現出了國產廠商的強大競爭力。相比之下，蘋果公司在創新上則顯得乏力。

在市場需求低迷之際，智能手機廠商均在積極探尋推動消費者換機的新技術。不改變手機的形態、不需要太高的硬件成本的AI大模型手機，對于國內廠商來說，或許是一個新的機會。業內普遍認為，AI大模型手機的逐步落地，有望促使智能手機行業迎來一波換機潮。

瞄準AI賽道，國產手機廠商紛紛透露2024年的相關計劃。“2024年手機行業重拾信心再出發，并將持續回暖。”近日，vivo執行副總裁胡柏山公開表示，AI大模型將對手機的交互模式帶來革命性影響。大模型將是人形機器人的大腦，人形機器人也是vivo將來可以順勢切入的行業。

“AI是時機應運而生了。”榮耀CEO趙明也在日前表示，榮耀AI研發費用累計已達100億元，要用AI重新定義人機交互，用大模型來重構底層操作系統。

OPPO首席產品官劉作虎也表示：“再不布局大模型的手機廠商將會失去競爭力。”

2024年，手機廠商的AI對壘無疑將變得更為激烈，也為廠商在機器人、人機交互等多領域的創新發展帶來更多機會。

“AI大模型落地智能手機將成為手機的下一輪創新動力，并拉高國產手機設備的平均銷售價格。手機品牌的AI之爭也是未來之爭、高端之爭。”中央財經大學副教授劉春生對記者說。

產業鏈聞風而動

上市公司積極入局

為了獲取更多市場份額，手機廠商紛紛通過自研操作系統、AI、折疊屏等建立自己的護城河。在產業鏈上，相關上市公司也已聞風而動，積極進入各主流手機廠商的AI生態鏈。

欣旺達、聯創電子、順絡電子、東旭光電等公司近期均在互動平臺提及，智能手機等消費類市場整體呈現回暖趨勢，公司正在加大布局。順絡電子表示，公司產品可以應用于AI領域各類終端及AI服務器上，目前仍在開拓市場。中興通訊稱，公司旗下努比亞等部分型號手機打造了業界首個垂直AI大模型。江波龍則表示，公司與各大客戶就AI手機等人工智能輕量化本地化落地的關鍵趨勢保持深入合作。

同時，手機品牌商與上游國產核心零部件供應商正在迎來一場“雙向奔赴”。京東方、維信諾等在手機面板上開始大規模搶占市場。華為Mate 60系列、榮耀GT、OPPO Find系列等手機屏幕大多由國產廠商獨供。供應鏈消息顯示，小米14系列及榮耀今年推出新機將采用韋爾股份旗下豪威的傳感器。

方正證券研報認為，國產手機2024年在AI領域進行了密集的布局，也成為推動國產AI進步的強助力。智能手機等終端也將成為人工智能的硬件入口創建新的生態，帶動消費電子產業鏈的新一輪創新，可關注存儲、散熱、電池等新增變量。

中國電子商務專家服務中心副主任、資深人工智能專家郭濤對《證券日報》記者表示，“隨著華為、小米、vivo等新品在高端市場的熱賣，布局AI，并加速沖擊海外市場，高端半導體、顯示等產業鏈細分領域將迎來發展機遇。目前手機廠商都在打造涵蓋設備、模型、汽車和聯網終端的新一代智能生態環境，并讓手機向人機交互的智能化升級，為其在高端市場的競爭增添砝碼。”

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